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3tes Album des neben Geoff Barrow (auch Portishead) auch aus Robert Plant-Bassist Billy Fuller und Will Young bestehenden Trios. Der Vorabtrack "Brean Down" greift einen nicht nur mit einem ungewöhnlichen Reverb auf den motorischen Drums von Barrow beim Schopf, sondern enthält auch Gesang und prägnante Gitarren, dafür rückt die Orgel in den Hintergrund. Das Label beschreibt den Song als "as though Nirvana are gatecrashing a Bronx B-Boy convention